国营企业部长在雅加达,参与经济统筹会议之后透露,政府允许国营石油公司(国油)发行值15亿美元(约13兆盾)全球债券。筹集的款项用於提高直布油田和西马都拉油田的產量,收购安哥拉油田,以及修复老旧油井。
当初,国油向政府申请,发行值10亿美元全球债券。然而,认购者眾,多出六倍,达70亿美元。因此,国油决定,多发行5亿美元债券,共计15亿美元。
政府允许国油增加发行量的另一个理由,资金用途明确。国油全球债券附有息票利率5.25%,收益率5.5%,票期10年。2011年5月16日在纽约定价。
发行债券的合伙人有花旗集团、瑞士信贷公司及汇丰银行。债券将在新加坡证券交易所上市。Fitch Ratings&Moody’s给予国油公司债券BB+等级。
国油公司在新加坡、香港、伦敦及美国展开的促销活动很成功,认购者十分踊跃。国油债券发行成功的因素有公司基础稳固,印尼宏观经济形势良好,发行合时,加上大好的全球市场形势。(印尼星洲日报)